石化，核電等各行業對不銹鋼無縫管的需求分析
2009-12-22 16:47:57
2009年我國不銹鋼無縫管主要應用在化工、化肥、化纖、石化、電力、航空、航天等眾多領域有著越來越廣泛的應用。2009年我國終端行業對不銹鋼無縫管需求狀況如下：
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消費領域
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1月
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2月
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3月
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
|
11月
|
|
化工
|
0.46
|
0.5
|
0.27
|
0.3
|
0.32
|
0.31
|
0.3
|
0.37
|
0.31
|
0.35
|
0.31
|
|
石油
|
0.51
|
0.52
|
0.27
|
0.37
|
0.47
|
0.48
|
0.35
|
0.47
|
0.48
|
0.42
|
0.43
|
|
電力
|
0.81
|
0.83
|
0.43
|
0.41
|
0.45
|
0.43
|
0.31
|
0.45
|
0.43
|
0.41
|
0.4
|
|
核工業
|
0.19
|
0.22
|
0.37
|
0.47
|
0.53
|
0.50
|
0.42
|
0.53
|
0.5
|
0.47
|
0.45
|
|
鍋爐
|
0.29
|
0.39
|
0.21
|
0.23
|
0.20
|
0.21
|
0.2
|
0.2
|
0.21
|
0.23
|
0.28
|
|
食品醫藥
|
0.33
|
0.34
|
0.36
|
0.37
|
0.43
|
0.36
|
0.32
|
0.43
|
0.36
|
0.37
|
0.36
|
|
城市景觀及裝飾
|
0.33
|
0.34
|
0.18
|
0.28
|
0.21
|
0.18
|
0.18
|
0.21
|
0.18
|
0.20
|
0.2
|
|
輕工（造紙、印刷）
|
0.16
|
0.18
|
0.17
|
0.18
|
0.15
|
0.17
|
0.15
|
0.15
|
0.1
|
0.18
|
0.18
|
|
環保
|
0.3
|
0.35
|
0.2
|
0.5
|
0.3
|
0.2
|
0.4
|
0.3
|
0.35
|
0.3
|
0.3
|
|
供水
|
0.1
|
0.12
|
0.07
|
0.1
|
0.05
|
0.07
|
0.1
|
0.05
|
0.07
|
0.1
|
0.1
|
|
其他
|
0.78
|
0.83
|
1.04
|
1.24
|
1.01
|
1.04
|
1.2
|
1.01
|
1.04
|
1.04
|
1.04
|
|
合計
|
4.13
|
4.52
|
3.25
|
4.45
|
4.12
|
3.95
|
3.93
|
4.17
|
4.03
|
4.07
|
4.05
|
表格1 2009年（1-11月）我國不銹鋼無縫管行業流向情況（萬噸）
1、 石化行業需求狀況分析
主打產品：主要以板材、管材、棒材、焊材為主，特殊場合也用到鋼錠進行鍛造加工，其中板材的使用相對其他形態應在50%以上；
品種選擇：石化行業所用不銹鋼材質一般以奧氏體不銹鋼304為主，部分采用321、316L。目前我國在原油勘探，開發中常用的主要是3Cr、9Cr、13Cr、超級13Cr以及含Cr22以上的不銹鋼厚壁無磁鉆挺和鉆桿。鋼板厚度一般在6-22毫米，鋼管￠21－￠530。
所用部位：主要用于建造聚合物儲罐、管道、管道配件、熱交換器外殼。另外，部分反應器塔內件使用316L，TP347等，厚度在2-6毫米。而輸送冰醋酸的液體汽車（火車罐車）一般使用304和316鋼板，對于尿素裝置則一般使用316L。管道上還用一些317L材料。
從產量數據來看,09年1-8月石油化工產品主要產品產量已經出現了較為明顯的回升趨勢,從我們跟蹤的主要化工產品來看,除了原油、乙烯、純堿、電石之外,其他產品1-8月產量均開始同比增長,其中以合成橡膠、農藥、鉀肥、汽油等產品產量增長最為明顯。從8月份產量數據來看,這一增長趨勢更為明顯,尤其是下游行業石化產品同比增幅都維持在20%以上,這顯示出隨著下游主要需求的逐步回升,石化行業已經逐步加大了生產力度。以下是石化行業需求不銹鋼管的情況：
圖表1 2009年（1-11月）不銹鋼無縫管在石化行業的流向情況
如圖可見，今年3月份石化行業對不銹鋼管的需求量達到最低點，均為0.27萬噸，此后兩兩上升，石油達到6月的0.48噸，漲幅42.8%；化工達到5月的0.32噸，漲幅15.6%。我們認為2009年石油化工行業的復蘇主要還是受下游需求恢復的影響。需求拉動化工行業景氣回升將越來越明顯的在合纖原料、合成橡膠以及染料助劑、改性塑料、聚氨酯等直接相關子行業中率先表現出來。而純堿、燒堿等基礎化工產品以及合成樹脂、有機硅等相關產品則主要將取決于地產行業新建住房開工狀況的回升。隨著目前房地產行業的恢復狀況,2010年初需求回升因素越來越清晰的表現將推動行業景氣的回升。同時,我們也建議關注低碳經濟影響到的如節能材料、碳減排交易以及清潔能源等相關化工子行業和公司。
2、核工業需求特點分析
新世紀以來，黨中央、國務院和中央軍委對核工業發展高度重視。胡錦濤總書記指出：無論從促進經濟社會發展看，還是從保障國家安全看，我們都必須切實把我國核事業發展好。國務院也正式頒布了《核電中長期發展規劃（2005—2020年）》。正是在黨和國家的領導與部署下，核工業集團公司深入貫徹落實科學發展觀，實現了又好又快發展。2009年應對金融危機的重要策略，也是拉動核電用不銹鋼管的需求量。2009年核工業對不銹鋼無縫管需求量如下：
圖表2 2009年（1-11月）不銹鋼無縫管在核工業的流向情況
如圖所見，2009年國家拉動內需，核電行業得到快速發展，核電行業對不銹鋼無縫管的需求量從1月份最點0.19噸持續上升至5月份0.53噸，增幅64.2%；6月份之后需求量整體下降，11月份為0.45噸，降幅17.8%。
近些年來，控氮的Cr-Ni奧氏體不銹鋼，例如控氮的0Cr19Ni9,，00Cr19Ni11,00Cr17Ni14Mo2等大量用作堆內結構材料（法蘭、堆內各種支撐件等）和主管道材料。壓水堆蒸汽發生器管材雖然已選用高鎳耐蝕合金，但蒸發器隔板則選用0Cr13Al（AISI 405）鐵素體不銹鋼。在水冷反應堆乏燃料儲存裝置中，除耐高純水腐蝕外還要求具有熱中子吸收能力，為此含硼的Cr-Ni不銹鋼（OCr18Ni10B ）獲得了應用。
3、鍋爐行業需求特點分析
隨著國民經濟高速發展，對電力能源需求迫切，促進了我國電站鍋爐制造業的快速發展。尤其近兩年，電站鍋爐向超臨界和超超臨界高速發展，對其使用的主要材料之一的高壓鍋爐管提出了更高技術要求。但是，我國高壓鍋爐管生產企業產能的不足，研發力度不夠以及研發進展遲緩等因素，致使國產高壓鍋爐管無論數量、質量、品種等均不能滿足電站鍋爐制造業快速發展的需求，尤其是大規格的高壓鍋爐管，使高壓鍋爐管成為鋼管最大凈進口品種之一。
圖表3 2009年（1-11月）不銹鋼無縫管在鍋爐行業的流向情況
如圖可見，鍋爐行業對不銹鋼無縫管需求從2月份最高點0.39萬噸下跌3月份0.21噸，跌幅85.7%，之后開始上升至11月份0.28噸，漲幅25%。對于高壓鍋爐管來說，主要以碳鋼材質為主，不銹鋼只占較小一部分。但由于整個鍋爐行業對于高壓鍋爐管的需求總量較大，因此，不銹鋼類高壓鍋爐管即使只占較小的一部分，但從不銹鋼無縫管的角度來說，已經占據了相當大的消耗比例了。對極薄壁和特厚壁鋼管國內供貨有較大缺口，需依靠進口；還有約5%的“U”形鋼管全部進口。說明國內目前生產的電站鍋爐用鋼管規格不能完全滿足國內的需求。在鍋爐管中不銹鋼超長管的用量也相當大。如φ16mm×2.11-2.50mm，長度為22-24m超長不銹鋼無縫管和φ16mm×1.2-3.0mm，長度為12.5-18.0m超長不銹鋼管，目前基本依賴于進口。但是，隨著太鋼、寶鋼、武進、久立及華新特殊鋼等公司超臨界鍋爐管技術的進步，將逐步替代進口。
4、供水行業需求特點分析
在供水行業方面，主要用到的是薄壁不銹鋼無縫管。主要集中在304、316及321材質方面。規格在φ25mm～φ50mm之間。目前在北京、江蘇、廣東等地已經有了專業的生產廠家，并被應用于飲用水系統、熱水系統、供暖系統。到目前為止，我國不銹鋼水管的市場占有率已接近30％。
圖表4 2009年（1-11月）不銹鋼無縫管在供水行業的流向情況
如圖可見，供水行業受季節性和區域性變化比較大，呈現波浪形變化，對不銹鋼無縫管的需求量也基本保持在0.05-0.12萬噸范圍內，2月份達到全年最高點0.12萬噸，5月和8月達到全年最低點0.05萬噸，降幅為58%。國內供水行業是資本高度集中的行業。雖然自來水管網等固定資產等有很長的生命周期，給水處理設施的使用年限至少20年，輸配水管線管網的年限一般都是50年、100年甚至更長，但是建設初期的資本投入十分巨大，并且對技術和專業人才都有較高的要求，因此構筑了很高的市場進入壁壘。
在產業體制和資金供給來看，由于宏觀調控政策的影響，政府在供水行業方面的投資正在逐步減少，而進一步改善供水行業投資環境的政策也正在醞釀當中。國家正著力構建有利于供水行業市場化、產業化發展的宏觀政策環境和配套改革措施，放寬城市基礎設施領域的資本進入，以吸引越來越多的私人資本和國外資本投資中國的供水市場。
5、其他行業需求特點分析
除了上述幾個領域之外，不銹鋼無縫管在食品醫藥行業、運輸設備制造、制氧設施及建筑裝飾領域都有著較多的應用。隨著醫療體制改革的推進和甲型H1N1流感病毒的流行，國內對醫療設備的要求得到提高。據統計，每天用于醫療設備制造和維修等，年消耗不銹鋼管20000噸以上。這類行業主要采用衛生或者抗菌級不銹鋼管。采用進口SUS304、316L制作的衛生無縫管，可以滿足食品、生物制藥領域各種介質的特殊要求。業內人士認為，抗菌不銹鋼管由于用途廣泛，且具有其他抗菌材料不可替代的功能。2009年其他行業對不銹鋼無縫管需求量見下圖：
圖表5 2009年（1-11月）不銹鋼無縫管在其他行業流向情況
如圖可見，國內食品醫藥等其他行業對不銹鋼無縫管需求狀況整體處于上升趨勢，需求量從1月份0.78萬噸上升至11月份的1.04萬噸，增幅為25%，其中全年最高點為1.24萬噸，較最低點增加37.1%。其他行業對不銹鋼管的需求狀況見下表。
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行業
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材質
|
規格
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應用部位
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食品醫藥行業
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304,316
|
φ16mm～φ80mm
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主要用于食品、制藥機械設備的各種罐、釜、管線、軸類等部件
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運輸設備制造
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304
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φ16mm～φ25mm、φ25mm～φ80mm
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主要用于火車、輪船的管線、廚衛設施等
|
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制氧輸氧設施、發電設施
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304
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φ16mm～φ325mm
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主要用于制氧、輸氧、發電設施管線
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建筑及裝飾領域
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201,202,304
|
φ16mm～φ80mm
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主要用于廚衛設施、樓梯、護欄、貨架扶手、室內裝飾件等
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表格2 不銹鋼無縫管在其他行業應用情況
